Chez Octopus Patrimoine, expert en gestion de patrimoine à Angers, nous avons toujours eu à cœur de placer nos clients au centre de toutes nos actions.
C'est pourquoi nous avons développé un parcours client fluide et efficace, conçu pour répondre précisément à leurs besoins et aspirations financières grâce à un accompagnement personnalisé.
De la première prise de contact à la mise en œuvre des recommandations, nous agissons en toute transparence. La confiance est le maître mot de notre démarche.
Retrouvez le détail de ces 4 étapes ⏬
1.Entrée en relation
Présentation du cabinet
Compréhension de vos besoins, objectifs, contraintes
Collecte de vos informations
Transmission d'un document d'entrée en relation (D.E.R)
Évaluation de votre tolérance au risque
2. Collecte et analyse des informations patrimoniales
Audit patrimonial sur votre situation personnelle, familiale et professionnelle
3. Préconisations
Élaboration et présentation de la lettre de mission (actions, délais, rémunération...) et de la stratégie patrimoniale via un rapport écrit
Sélection et mise en place des solutions
4. Suivi et veille patrimoniale
Rendez-vous de suivi
Mise à jour de votre situation et de vos besoins
Ajustement des actions mises en place
______________________________________________________________________________________________________________
Notre équipe de gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers à Angers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie optimale, correspondant à vos besoins, à vos objectifs et à votre profil d'investisseur.
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Angers sélectionne minutieusement les meilleures solutions et placements financiers du marché pour vous permettre d'optimiser et diversifier votre épargne sereinement à Angers.
Optimisation fiscale à Angers, diversification de portefeuille, prévoyance, transmission... Octopus Patrimoine, conseiller financier et patrimonial à Angers, vous accompagne dans le développement de votre patrimoine.
☎ Contactez-nos conseillers patrimoniaux à Angers pour en savoir plus !
Comments