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Un parcours en 4 étapes vers la concrétisation de vos objectifs financiers ❇


Parcours client d'Octopus Patrimoine, expert en gestion de patrimoine à Angers

Chez Octopus Patrimoine, expert en gestion de patrimoine à Angers, nous avons toujours eu à cœur de placer nos clients au centre de toutes nos actions.


C'est pourquoi nous avons développé un parcours client fluide et efficace, conçu pour répondre précisément à leurs besoins et aspirations financières grâce à un accompagnement personnalisé.


De la première prise de contact à la mise en œuvre des recommandations, nous agissons en toute transparence. La confiance est le maître mot de notre démarche.


Retrouvez le détail de ces 4 étapes ⏬


1.Entrée en relation

  • Présentation du cabinet

  • Compréhension de vos besoins, objectifs, contraintes

  • Collecte de vos informations

  • Transmission d'un document d'entrée en relation (D.E.R)

  • Évaluation de votre tolérance au risque

2. Collecte et analyse des informations patrimoniales

  • Audit patrimonial sur votre situation personnelle, familiale et professionnelle


3. Préconisations

  • Élaboration et présentation de la lettre de mission (actions, délais, rémunération...) et de la stratégie patrimoniale via un rapport écrit

  • Sélection et mise en place des solutions

4. Suivi et veille patrimoniale

  • Rendez-vous de suivi

  • Mise à jour de votre situation et de vos besoins

  • Ajustement des actions mises en place


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Notre équipe de gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers à Angers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie optimale, correspondant à vos besoins, à vos objectifs et à votre profil d'investisseur.


Notre cabinet de gestion de patrimoine à Angers sélectionne minutieusement les meilleures solutions et placements financiers du marché pour vous permettre d'optimiser et diversifier votre épargne sereinement à Angers.


Optimisation fiscale à Angers, diversification de portefeuille, prévoyance, transmission... Octopus Patrimoine, conseiller financier et patrimonial à Angers, vous accompagne dans le développement de votre patrimoine.


Contactez-nos conseillers patrimoniaux à Angers pour en savoir plus !




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