Les activités de notre cabinet de gestion de patrimoine à Angers
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine est une activité complexe nécessitant des compétences juridiques, fiscales, financières et immobilières, dans une approche globale et cohérente.
Faire appel à un conseiller patrimonial permet :
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De bénéficier de connaissances pointues pour établir un bilan patrimonial complet, fondement indispensable pour comprendre votre situation actuelle et poser les bases d'une stratégie adaptée.
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De définir une stratégie sur mesure, construite en fonction de vos objectifs de vie, de votre horizon de placement et de votre niveau de risque, avec une logique de long terme.
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De recevoir des préconisations claires, objectives et indépendantes, présentées en toute transparence, afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.
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D’accéder à une architecture ouverte, permettant de sélectionner librement les partenaires les plus pertinents du marché (assurance vie, contrats de capitalisation, SCPI, PEA, épargne retraite…), en fonction de votre profil.
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D’assurer une veille réglementaire continue, garantissant que chaque recommandation repose sur une analyse à jour des évolutions légales, fiscales et économiques.
Choisir Octopus Patrimoine, c’est opter pour un cabinet indépendant, reconnu parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine en France, avec plus de 18 ans d’expérience et une forte notoriété saluée par Décideurs.
Notre expertise repose sur une approche globale et personnalisée, construite autour d’un accompagnement humain, rigoureux et durable. Nous intervenons auprès de clients particuliers, professionnels et institutionnels, sur tout le territoire national (Île-de-France, Grand Ouest, expatriés…), quel que soit leur profil ou la surface financière concernée.
Notre indépendance nous permet de vous proposer des solutions personnalisées, toujours choisies dans votre seul intérêt. Chaque stratégie est pensée sur mesure, en cohérence avec vos objectifs patrimoniaux, familiaux et fiscaux.
Nous sommes un partenaire privilégié des professionnels du chiffre et du droit, avec lesquels nous collaborons étroitement pour garantir une cohérence juridique et fiscale dans la gestion de votre patrimoine.
Notre accompagnement couvre l’ensemble des domaines-clés : analyse patrimoniale, investissements immobiliers, placements financiers, épargne et prévoyance retraite, optimisation fiscale, transmission et succession.
Pourquoi choisir Octopus Patrimoine ?
" Faire appel à Octopus Patrimoine, c’est faire le choix d’un chef d’orchestre dédié à votre stratégie patrimoniale, dans une relation de confiance, de proximité et de transparence, pensée pour s’inscrire sur le long terme."
L'équipe Octopus.