Notre métier
Présentation de notre cabinet de gestion de patrimoine à Angers
Forte de plus de 15 ans d'expérience, notre société angevine est classée parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine de France, reconnue "Forte notoriété" par
Nos conseillers financiers à Angers interviennent auprès d’une clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels sur le territoire national (Île-de-France, Grand Ouest, expatriés…) et ce, quelle que soit leur surface financière.
L’indépendance de nos conseils et la recherche de solutions adaptées au profil de chacun font d’Octopus Patrimoine, gestionnaire de patrimoine à Angers, le partenaire privilégié des professions du chiffre et du droit.
Nos domaines d'expertise en gestion de patrimoine sont les suivants : analyse patrimoniale, investissements immobiliers, placements financiers, épargne et prévoyance retraite, optimisation fiscale à Angers, prévoyance, transmission/succession.
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Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial et financier ?
La gestion de patrimoine est une activité complexe qui nécessite un vaste champ de compétences dans le cadre d’une approche globale.
Nos conseillers patrimoniaux et financiers situés à Angers possèdent de solides connaissances juridiques, fiscales, immobilières et financières qui leur permettent d’établir un audit exhaustif de votre patrimoine.
Une fois ce diagnostic établi, nous déterminons une stratégie sur mesure pour optimiser votre patrimoine en adéquation avec vos objectifs et votre profil de risque.
Les préconisations de nos experts en gestion de patrimoine sont faites de manière indépendante, en toute objectivité et avec une transparence totale sur nos modes de rémunération.
Nous travaillons en architecture ouverte avec une large sélection de partenaires. Cette liberté nous permet de sélectionner l’offre la plus adéquate avec votre profil (assurance vie, contrats de capitalisation, PEA, SCPI, immobilier, prévoyance, épargne salariale…).
Nous exerçons dans un cadre réglementaire très précis que nous appliquons à la lettre afin de sécuriser et pérenniser notre relation clients.
Faire appel à Octopus Patrimoine, expert en gestion de patrimoine et conseiller financier à Angers, c’est faire le choix d’un chef d’orchestre au service de vos projets patrimoniaux, fiscaux et successoraux dans le cadre d’une mission dont le suivi s’inscrit sur le long terme.
