Juliette Bellanger - Stagiaire chez Octopus Patrimoine dans le cadre de la réalisation d'un Master en Gestion de Patrimoine
Bienvenue dans cette interview exclusive avec Juliette, qui a rejoint l'équipe d'Octopus Patrimoine pour un stage de deux mois. Découvrez ses missions au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine à Angers, ses motivations et ses attentes.
Parlons Patrimoine : Juliette, peux-tu nous parler de ton parcours et ce qui t'a conduit à choisir Octopus Patrimoine pour ton stage ?
Juliette : Mon parcours est atypique, je ne me prédestinais pas à faire de la gestion de patrimoine initialement. J’ai entrepris de faire une double licence Économie et Mathématique au sein de l’école d’Actuariat du Mans.
Durant cette licence, j‘ai eu la possibilité de faire un stage au crédit mutuel où j’ai pu découvrir le secteur bancaire et plus particulièrement la gestion de patrimoine. J’ai donc choisi un Master de Gestion de Patrimoine à l’ESEMAP afin de continuer dans cette voie.
Là encore, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage. Cette fois-ci, comme j’avais déjà eu une immersion dans le secteur bancaire, je souhaitais trouver une place dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.
Octopus patrimoine, gestionnaire de patrimoine à Angers, était en tête de liste de mes choix étant donné leur expérience et leur solide réputation. Je remercie Monsieur Roche de m’avoir permis d’accéder à ce stage.
Parlons Patrimoine : Quelles étaient tes attentes en rejoignant notre équipe pour ce stage ?
Juliette : Je voulais avoir une idée de ce que pouvait être la gestion de patrimoine en dehors d’une banque, du fonctionnement d’un cabinet et des journées qu’un conseiller en gestion de patrimoine pouvait avoir. Je voulais également approfondir mes connaissances académiques et acquérir des compétences professionnelles.
Parlons Patrimoine : Quelles missions as-tu réalisées tout au long de ton stage ?
Juliette : J’ai dans un premier temps, réalisé une base de données regroupant les contrats d’assurance du cabinet dans l’optique de faciliter les arbitrages à venir.
J’ai ensuite pu assister à la période déclarative en réalisant des avis d’imposition pour nos clients.
Et enfin, j’ai contribué à la réalisation des différents supports de publication pour les réseaux sociaux du cabinet de gestion de patrimoine à Angers.
Tout au long de mon stage, en parallèle de mes missions, j’ai assisté à de nombreux rendez-vous clients, que ce soit des rendez-vous découverte ou des rendez-vous de restitution des préconisations sur lesquelles nos experts en gestion de patrimoine à Angers avaient travaillé. Et à la suite desquels, j’ai travaillé sur les préconisations et la mise en place des solutions proposées.
Parlons Patrimoine : Quels enseignements tires-tu de cette expérience et est-ce qu’elle t’a donné envie de poursuivre une carrière dans la gestion de patrimoine ?
Juliette : Cette expérience a permis de me rendre compte de la réalité du métier, de la polyvalence dont il faut faire preuve et de la quantité de connaissances à acquérir.
J’ai en effet envie de continuer à me former et à poursuivre ma carrière dans cette voie, puisqu’il me reste tant de choses à apprendre.
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