Parlons Patrimoine avec Arnaud Boulery - Responsable Middle et Back Office à Angers

Arnaud Boulery - Membre de l'équipe d'Octopus Patrimoine, spécialiste patrimonial à Angers.

Bienvenue dans cette interview exclusive qui nous plonge dans le quotidien d’Arnaud Boulery, Responsable Middle et Back Office. Plongez dans les coulisses de la gestion de patrimoine et découvrez ses missions au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine à Angers.

Parlons Patrimoine : Arnaud, quel est votre rôle en tant que Responsable Middle et Back Office chez Octopus Patrimoine, cabinet de conseil patrimonial et financier à Angers ?

Arnaud : Mon rôle est d’assurer le lien entre le client, son conseiller et nos partenaires tout au long de la relation, de la mise en place d’une solution à son suivi sur le long terme.

En parallèle, je suis en charge du respect de la conformité de notre cabinet vis-à-vis de notre cadre légal qui est en perpétuelle évolution.

Cela passe par une veille permanente de l’environnement réglementaire et une adaptation régulière de nos documents et procédures afin de répondre aux exigences de nos autorités de tutelles (CNCGP, AMF, ACPR).

Parlons Patrimoine : Quelles sont les principales missions que vous assurez et qui permettent d’offrir une prestation de qualité à vos clients ?

Arnaud : Dans les faits, mes missions principales sont très diverses.

Parmi celles-ci, on peut citer la mise en place des solutions en lien avec le partenaire et le client une fois qu’elles ont été adoptées par ce dernier suite aux préconisations de son conseiller.

Une fois la souscription réalisée, mon rôle est de répondre à toutes les demandes de renseignement ou d’actions que le client peut avoir dans le temps (versement, rachat, valorisation…).

On peut également citer la rédaction des éléments de conformité internes du cabinet qui formalisent notre conseil dans l’intérêt du client.

Parlons Patrimoine : Chez Octopus Patrimoine, expert en conseil financier et patrimonial à Angers, comment exploitez-vous les nouvelles technologies pour optimiser l’efficacité des processus de Middle et Back Office ?

Arnaud : Les nouvelles technologies sont déjà extrêmement présentes dans notre secteur et cela ne peut que s’accroitre lors des prochaines années.

Au sein du cabinet, cela se traduit par l’usage dès que possible de la signature électronique lorsque nos partenaires nous le permettent. Nous optons aussi autant que possible pour des modes de communication digitaux (mail, téléphone...) en essayant de diminuer au maximum l’utilisation du papier même si certaines opérations ou fournisseurs nécessitent encore son usage.

Globalement, elles nous permettent d’accélérer nos processus, d’améliorer notre efficacité tout en ayant un impact environnemental assez faible.

Parlons Patrimoine :  Dernière question Arnaud. En gestion de patrimoine, la confidentialité des données de vos clients est primordiale. Quelles mesures mettez-vous en place pour assurer la protection de ces informations ?

Arnaud :  La confidentialité des données clients est en effet un enjeu majeur de notre activité. Pour cela, toutes ces informations sont stockées sur un serveur très sécurisé et sauvegardées de façon régulière.

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Interview de Arnaud Boulery - Responsable Middle et Back Office.

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